华商基金邓默、海洋联袂管理 华商中证500指数增强即将结束募集
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在政策支持新兴产业、我国经济复苏预期持续向好的背景下,兼具成长、创新和价值属性的中证500指数投资价值凸显。华商基金旗下华商中证500指数增强基金(A:023826,C:023827),作为“优质宽基叠加主动增强策略”的代表性作品,为投资者提供了一键布局A股中坚力量的高效工具。据悉,该基金将于近日结束募集。
中证500指数主要覆盖沪深市场中市值规模处于50%-65%区间的上市公司,公司规模实力处于沪深市场的中坚部分,既有优于小市值企业的稳定性,又具备进一步发展为大市值龙头企业的成长性。指数行业分布均衡,且聚焦“专精特新”赛道,电力设备、机械制造、航空航天、半导体、电子、计算机、医药医疗等新兴产业权重合计约43%,可较好捕捉技术变革与新兴经济快速发展带来的红利。
从长期表现看,万得数据显示,自2004年12月31日基日以来,截至2025年5月15日,中证500指数累计收益率约471.53%,年化收益率约9.21%,长期持有获得感较好。
华商中证500指数增强基金采用华商基金量化投资部自主研发的量化选股策略,将金融市场大数据挖掘与数量化模型相结合,在广泛的数据采集、清洗以及严密的数量统计分析基础上,进行个股筛选构建出股票增强组合,在保持对中证500指数紧密跟踪的前提下,力争为投资者捕捉贝塔和阿尔法双重收益。(更多基金投资策略,详阅基金法律文件)
邓默 博士
华商基金量化投资总监
华商中证500指数增强基金拟任基金经理
据了解,该基金由华商基金量化投资部邓默博士和海洋博士联袂管理,其中邓默为数学博士,现任华商基金量化投资总监,是主动量化领域的知名老将,深耕投研超13年(13.8年证券从业经历,其中4.3年证券研究经历,9.5年证券投资经历)。他的投资偏向均衡配置风格,以量化模型为主线,结合量化数据客观合理的特点以及主动投资的深度研究方法,发挥量化模型客观理性的优势和华商基金投研的主动管理优势,通过定量与定性分析相结合的方法,在不同价格场景下使用不同选股逻辑,掘金高景气行业优质资产。
海洋 博士
华商中证500指数增强基金拟任基金经理
另一位拟任基金经理海洋同为博士出身。他以量化配置模型为基本框架,通过量化驱动的方式对于不同板块行业进行系统性的风险和收益监控,在整体均衡配置基础上,寻找中长期具备向上产业周期的行业进行偏离配置,核心是寻找风险暴露与预期收益的最优配置比例。他擅长行业比较和行业轮动,努力打造基本面研究与量化思维相结合能力圈。截至2025年一季度末,他已拥有8年证券从业经历(其中6.8年证券研究经历,1.2年证券投资经历)。
华商中证500指数增强基金是华商基金在指数增强产品领域持续创新和深化布局的又一力作。该基金融合了华商基金雄厚的投研实力,加上优质宽基和主动增强策略的强强结合,有望为投资者布局A股“中坚力量”提供理想工具,并力争为广大投资者带来较好持基体验。
风险提示:华商中证500指数增强基金的首募规模上限为80亿元,若基金募集过程中规模超过上限,基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。本基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金经理以往的业绩不构成新发基金业绩表现的保证。本基金是一只股票指数增强型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金若投资港股通标的股票,还需承担汇率风险以及境外市场的风险。投资者购买本基金时,请认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。市场有风险,基金投资须谨慎。敬请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。
责任编辑:石秀珍 SF183